Автор дает описание концерта Леонида Федорова, описывая его подход к звуку и пение. Он также говорит о том, как Леонид передает свои чувства через музыку и как это влияет на аудиторию. В конце автор делится воспоминаниями о посещении старушки, которая помнила песню, исполненную автором и его другом Александром Кайдановским.